経営コンサルティング・人材育成コンサルティング・個人コンサルティングFPコンサルティング

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中小企業・中堅企業で実績 国内独立系コンサルティングファーム
 

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ライフプラン提案書なら英知コンサルティングへ

ライフプラン提案書|東京の英知コンサルティング株式会社。ライフプラン提案書の作成で終了するのではなく、実行支援まで行います。1年に一回、またはライフイベントの都度、作成すると良いでしょう。

ライフプラン提案書

概 要

対象者

①希望するライフプランを実 現するために、何をすべきかを明確にしたい方

当社担当者

①初回面談は当社代表の 清水一郎 が担当させていただきます。
CFPまたはFP技能士1級の中より、最適任者をアサインいたします。

内容・特徴

ライフプラン提案書は、一度作成し、実行すればそれで終了するものではなく、依頼者の置かれている状況や考え方、価値観等の変化、税制・社会保障制度等の改正、社会・ 経済環境の変化などに応じて見直しが必要となるものです。

作成したプランが、永久に有 効であり続けることはありません。将来、プランの見直しをする際にライフプラン提案書 が書面で残っていれば、変更点などの確認も容易であり、顧客がプラン見直しの必要性を 感じる一助にもなります。

実績

実績 825人

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