経営コンサルティング・人材育成コンサルティング・個人コンサルティングFPコンサルティング

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中小企業・中堅企業で実績 国内独立系コンサルティングファーム
 

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生命保険提案書なら英知コンサルティングへ

生命保険提案書|東京の英知コンサルティング株式会社。ご依頼者様の生命保険証書を確認したうえで、生命保険の給付額を明確にし、保険金額に過不足が無いかどうかシミュレーションします。

生命保険提案書

概 要

対象社者

加入している生命保険の生命保険の給付額を明確にされたいかた
②保険金額に過不足が無いかどうか
確認されたい方

当社担当者

①初回面談は当社代表の 清水一郎 が担当させていただきます。
CFPまたはFP技能士1級の中より、最適任者をアサインいたします。

内容・特徴

①お客様が加入されている生命保険の種類を確認します。
・定期保険
・養老保険
・終身保険

②契約者、被保険者、保険金の受取人を調べます

③保険金額を確認し、過不足が無いかどうか確認します
(FPに相談される方の90%以上の方が、生命保険に過大に加入しており、条件の良くない保険はご解約をお薦めしております)

実績

実績 329人

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