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生命保険提案書｜東京の英知コンサルティング株式会社
生命保険提案書｜東京の英知コンサルティング株式会社。ご依頼者様の生命保険証書を確認したうえで、生命保険の給付額を明確にし、保険金額に過不足が無いかどうかシミュレーションします。
生命保険提案書
概 要
対象社者
①加入している生命保険の生命保険の給付額を明確にされたいかた
②保険金額に過不足が無いかどうか確認されたい方
当社担当者
①初回面談は当社代表の 清水一郎 が担当させていただきます。
②ＣＦＰまたはＦＰ技能士１級の中より、最適任者をアサインいたします。
内容・特徴
①お客様が加入されている生命保険の種類を確認します。
・定期保険
・養老保険
・終身保険
②契約者、被保険者、保険金の受取人を調べます
③保険金額を確認し、過不足が無いかどうか確認します
（ＦＰに相談される方の90％以上の方が、生命保険に過大に加入しており、条件の良くない保険はご解約をお薦めしております）
到達目標
①生命保険を根本から見直します
報酬料金
「契約の種類・流れ」 および 「報酬の考え方」 をご覧くださいますようお願い申し上げます。
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365日、24時間受け付けております
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Executive Consultant
清水 一郎（63歳）
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１．戦略コンサルタント
２．人材育成トレーナー
３．エコノミスト
４．金融アナリスト
５．コーチャー
６．カウンセラー
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＜学位＞
博士（法 学）
東京大学大学院
修士（経営学）MBA
一橋大学大学院
修士（経済学）
慶應義塾大学大学院
修士（心理学）
早稲田大学大学院
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＜資格＞
偏差値70台（超難関）12
偏差値60台（難 関）26
偏差値50台（普 通）13
計 51
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