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金融資産投資提案書|東京の英知コンサルティング株式会社。財産を増やすためには「貯蓄から投資」に意識を切り替える必要があります。「資産三分割法」により適正なポートフォリオをシミュレーションいたします。

金融資産投資提案書

概 要

対象社者

①適正なポートフォリオの提案を受けたい方

当社担当者

①初回面談は当社代表の 清水一郎 が担当させていただきます。
CFPまたはFP技能士1級の中より、最適任者をアサインいたします。

内容・特徴

財産を増やすためには「貯蓄から投資」に意識を切り替える必要があります。「資産三分割法」により適正なポートフォリオをシュミレーションします

資産三分割法」の基本は、リスクの高低により財産を「預貯金」「金融資産」「不動産」に3分割して運用することです。

実績

実績 220人

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